Wohlstandsplanung - Vermögensaufbau

Es geht darum die eigene Wohlstandsplanung zukunftsfähig aufzustellen und damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu haben.

Frau sitzt im Finanzberatungsbüro und lächelt

Finanzielle Unabhängigkeit ist das Ziel!

Ich helfe dabei den Vermögensaufbau besser zu verstehen, damit das Geld gut arbeiten kann und das Ziel der finanziellen Unabhängigkeit erreicht wird. Die richtige Wohlstandsplanung ist ein wichtiger Baustein des Lebens, denn sie wird auch die finanzielle Freiheit bringen.

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Investmentstrategien nach Rendite, Sicherheit und Flexibilität

Nachhaltiger Vermögensaufbau

Ganzheitliche Wohlstandsplanung

Mehr Wohlstand im Leben durch Vermögenssteigerung

Wie erstelle ich es?

In gemeinsamen Sitzungen gehen wir wie folgt vor:

  • Gemeinsame Erarbeitung der Ziele und Wünsche zum Vermögenserhalt
  • Feststellung des IST-Zustandes
  • Erarbeitung verschiedender Möglichkeiten des Handelns
  • Gemeinsame Festlegung einer Strategie
  • Erstellung der finalen Konzeption mit Handlungsausblick
  • Bei Bedarf wird eine strukturierte Umsetzungsbegleitung vorgenommen

Wohlstandsplanung sollte immer ganzheitlich betrachtet werden, damit sie auch langfristig und nachhaltig funktioniert!

Das KONZEPT WOHLSTANDSPLANUNG beinhaltet unter anderem die Erarbeitung einer individuellen Vermögensstrategie im In- und Ausland

Und kann als ganzheitliches Konzept weitere Themen beinhalten.

Das sagen unsere begeisterten Kunden dazu

Katja

Wohlstandsplan

Auf der Suche nach einer wirklich persönlichen und individuellen Beratung bzgl. meiner Finanzen bin ich Nora begegnet.

Nora war vom ersten Moment an DA, präsent, aufmerksam, schnell im Verstehen und sortieren, auch wenn ich ganz schön unsortiert war. In kürzester Zeit waren meine Finanzen übersichtlich und logisch aufbereitet und strukturiert, so dass ich einen klaren Überblick hatte. Auf dieser Basis entwickelten sich alle weiteren Strategien, die immer sowohl zu meiner aktuellen finanziellen Situation, meiner Zukunftsvision und meinem inneren Ich passen. Nora ist für jede meiner Fragen da, ich bin wirklich beraten, auf einer Ebene, die Kopf und Herz einbezieht.

Das ganze Finanzthema ist ein sich ständig wandelnder Prozess und ich bin nicht einfach einmal beraten und stehengelassen worden, sondern werde beständig und zuverlässig BEGLEITET und kann selbst hineinwachsen.

Finanzen UND Gefühl – geht! Mit Nora!

Thesenvitz

Wohlstandsplan

Plötzlich und unerwartet stand ich ohne Job und mit einer Abfindung auf dem Konto da… nie hatte ich mich um das Thema „Investition, Geldschutz…“ beschäftigt. Mir gingen sofort Negativzins, Inflation, Wertverlust… durch den Kopf. Was nun? Durch mühsame Suche im Internet bin ich endlich auf ein Webinar der Deutschen Wohlstandsplanung AG gestoßen und dadurch auf Nora. Was für ein Glücksfall! Sie hat mich sehr kompetent beraten und begleitet und mein Geld wird nicht nur erhalten sondern es kann sich gut vermehren. Nora hat ein umfassendes Konzept erstellt, währenddessen fiel ihr auf, dass durch geschicktes Investieren zusätzlich eine bedeutende Steuerersparnis möglich ist und dadurch für mich von meiner Abfindung deutlich mehr übrig bleibt. Nie und nimmer hätte ich das alles allein geschafft und keine Bank, kein Versicherungsvertreter wird so ein komplexes Konzept beraten! So kann ich doch beruhigt meinem Ruhestand entgegen sehen.